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如何利用染书CRMA修改学员线索跟进状态?

如何修改学员线索状态?如何修改学员线索更近状态?如何导入学员线索?如何添加学员线索?

工具/原料

  • 电脑、网络、账号

方法/步骤

  1. 1、进入系统控制后台,点击管理功能,在左侧点击线索管理,进入界面。在右上方有导入线索、添加线索、规则设置三个功能。

  2. 2、点击导入线索,进入新的弹窗,下载模板,根据模板格式填写数据,点击上传文件,导入excel表格,点击确定上传上传学员线索表格。

  3. 3、点击添加线索,根据线索个人信息填写学员姓名、学员手机、性别、跟进状态、渠道来源、课程顾问、意向班级、意向级别、下次跟进时间、添加标签。

  4. 4、下拉进入其他信息,根据实际情况选择性填写身份证号、亲属关系、家长姓名、家长手机、学员年龄、学员生日、居住地址、微信、QQ、邮箱、备注。

  5. 5、点击规则设置,右上方有线索设置、添加跟进状态。

  6. 6、点击线索设置,可以选择生成线索与否,可以更改线索分配制度。

  7. 7、点击添加跟进状态,根据需要增加的状态名称填写,点击确定保存。

    END

注意事项

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